Enel Finance International (EFI), società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha collocato con successo sul mercato Eurobond un “Sustainability-Linked bond” multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 3,25 miliardi.
L’emissione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di Emissioni Dirette di Gas Serra (Scope 1), contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) delle Nazioni Unite e in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework (Framework) del Gruppo.
L’emissione è strutturata nelle seguenti tre tranche:
- 1.000 milioni a un tasso fisso di 0,000%, data di regolamento 17 giugno 2021, scadenza 17 giugno 2027;
- 1.250 milioni a un tasso fisso di 0,500%, data di regolamento 17 giugno 2021, scadenza 17 giugno 2030;
- 1.000 milioni a un tasso fisso di 0,875%, data di regolamento 17 giugno 2021, scadenza 17 giugno 2036.
L’operazione fa seguito ai primi “Sustainability-Linked bond” al mondo emessi da EFI nel 2019 in dollari USA e in euro e al primo “Sustainability-Linked bond” emesso nel 2020 sul mercato in sterline. L’emissione lanciata oggi da EFI rappresenta inoltre la più grande operazione “Sustainability-Linked” mai eseguita nei mercati dei capitali fixed income.
L’obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per 3,5 volte, totalizzando ordini complessivi per circa 11,3 miliardi e una significativa partecipazione di Investitori Socialmente Responsabili (SRI), consentendo al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori.
Contestualmente, EFI ha lanciato un’offerta pubblica volontaria non vincolante (Tender Offer) per il riacquisto di quattro serie di obbligazioni convenzionali in circolazione, per un importo target complessivo massimo di 1 miliardo, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, fissato al 48% nel 2023 e oltre il 70% nel 2030.
Il periodo della Tender Offer, iniziato l’8 giugno 2021, terminerà il 14 giugno 2021.
