illimity, per consolidare la leadership tecnologica acquisita negli anni, ha sviluppato una fortissima alleanza strategica con il gruppo Ion, che si realizzerà attraverso:
- un accordo di licenza d’uso sui sistemi informativi sviluppati da illimity che genererà per la banca 90 milioni di ricavi cumulati nel periodo 2021-2025;
- accordi di collaborazione di lungo periodo in settori e servizi cruciali quali, tra gli altri, data analytics, credit scoring, market intelligence.
Le potenziali sinergie di investimento e commerciali tra i due gruppi a livello sia nazionale che internazionale sono potenzialmente notevoli, ma i benefici e gli effetti che ne deriveranno non sono stati inclusi nelle previsioni di piano.
A consolidamento dell’alleanza strategica, il gruppo Ion sottoscriverà 5,75 milioni di azioni ordinarie illimity di nuova emissione attraverso un aumento di capitale riservato, corrispondente al 7,3% circa del nuovo capitale, al prezzo di 10 euro per azione, pari ad un controvalore di circa 57,5 milioni, oltre all’assegnazione di warrant per sottoscrivere (tra marzo e luglio 2022) ulteriori 2,4 milioni di azioni ordinarie a 12,5 euro per azione, tali da raggiungere una partecipazione complessiva del 9,99%del nuovo capitale sociale, per un controvalore, ad esito dell’esercizio, di ulteriori 30 milioni circa.
A tal fine, il cda di illimity ha deliberato la convocazione dell’assemblea straordinaria degli per il 29 luglio 2021 ai fini delle deliberazioni di aumento di capitale, la cui esecuzione potrà avvenire all’esito degli iter autorizzativi per le modifiche statutarie.
