BFF Bank ha completato con successo le offerte pubbliche di acquisto lanciate sulle proprie obbligazioni (i) €200,000,000 2.00 per cent. Notes due 2022, di cui €197.500.000 ancora in circolazione e (ii) €300,000,000 1.750 per cent. Senior Preferred Notes due 23 May 2023. La banca riacquisterà obbligazioni per un importo nominale complessivo di 416 milioni.
Sono riportati di seguito i risultati delle offerte:
- le obbligazioni 2022 sono state riacquistate per un importo nominale complessivo pari a 154,7 milioni. .Al termine dell’operazione, le obbligazioni 2022 ancora in circolazione saranno di un importo nominale pari a 42,8 milioni;
- le obbligazioni 2023 sono state riacquistate per un importo nominale complessivo pari a 261 milioni. Al termine dell’operazione, le obbligazioni 2023 ancora in circolazione saranno di un importo nominale pari a 39 milioni.
I risultati delle offerte disponibili consentono a BFF Bank di accelerare in modo significativo i processi volti a garantire ulteriori sinergie di funding e a migliorare la leva finanziaria del gruppo.
La banca effettuerà il pagamento, verso un corrispettivo in denaro, degli importi dovuti per il riacquisto delle obbligazioni in data 25 giugno 2021.
