Guala Closures ha completato con successo il pricing del prestito obbligazionario senior secured di 500 milioni (aumentato dai 475 milioni precedentemente comunicati) con scadenza 2028, che verrà emesso alla pari e maturerà un interesse annuo del 3,25%.
Si prevede che l’Offerta sarà completata il 7 luglio 2021.
Inoltre, la società ha stipulato un nuovo contratto di finanziamento revolving multi valuta per un importo complessivo di 80 milioni in sostituzione della linea revolving esistente, che sarà disponibile per sostenere le esigenze di capitale circolante del gruppo.
Il finanziamento sarà utilizzato per rimborsare il prestito obbligazionario senior secured emesso dalla Società per un importo capitale di 455 milioni con scadenza nel 2024, nonché i relativi interessi e il rimborso della linea revolving già esistente.
