UniCredit – Avvia collocamento senior preferred green bond

UniCredit ha avviato il collocamento del primo senior preferred green bond di taglio benchmark con scadenza a 8 anni, i cui ordini hanno già superato 2 miliardi.

Lo si apprende da MF, secondo cui l’obbligazione sarà quotata sul listino del Lussemburgo. e l’emissione corrisponderà una cedola fissa annuale.

Le indicazioni iniziali di rendimento si attestano nell’area di 120 punti base sopra al tasso mid-swap.

L’emissione, con scadenza 5 luglio 2029 e call dopo 7 anni, ha un rating atteso di ‘Baa1’/’BBB’/’BBB-‘ rispettivamente da parte di Moody’s, S&P e Fitch.

La banca utilizzerà i proventi per finanziare o rifinanziare progetti specifici di tipo green come previsto nel Sustainability Bond Framework.