Giglio Group, facendo seguito alla delibera del Cda di dare esecuzione alla parte residua della delega conferita dai soci il 12 novembre 2020, ad aumentare il capitale sociale, ha avviato e completato con successo il collocamento privato di 1.221.547 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell’indicazione di valore nominale, ad un prezzo unitario di 1,78 euro, per complessivi 2.174.353,66 euro.
Il valore dell’aumento di capitale, interamente sottoscritto, è pertanto pari a 244.309,40 euro in valore nominale, oltre a 1.930.044,26 euro di sovrapprezzo.
Il prezzo incorpora uno sconto di circa l’11,2% rispetto all’ultimo prezzo di mercato.
Il collocamento, curato da Integrae Sim quale Global Coordinator dell’operazione e
realizzato mediante procedura di Accelerated Bookbuilding (ABB), è stato rivolto
esclusivamente ad investitori qualificati, italiani ed esteri, con espressa esclusione di USA e di qualsiasi altro Paese nel quale sarebbe vietato dalle leggi applicabili, nonché a Meridiana Holding, socio di maggioranza di Giglio Group, in via residuale e per massimo il 50% dell’aumento di capitale.
Meridiana Holding ha sottoscritto 485.547 azioni, pari al 39,75% dell’aumento di capitale e la sua partecipazione all’operazione è da qualificarsi come operazione con parti
correlate di minore rilevanza.
L’aumento di capitale verrà regolato mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo entro il 5 luglio 2021.
Ad esito dell’aumento, il capitale sarà pari a 4.393.604 euro suddiviso in 21.968.022 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Al termine dell’operazione, Meridiana Holding, già azionista di maggioranza della società, deterrà il 55,66% del capitale.
L’aumento di capitale è finalizzato a consentire il rafforzamento patrimoniale e finanziario
della società, necessario per sostenerne lo sviluppo e la crescita sostenibile nel medio e
lungo termine.
