Innovatec ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto dal socio di minoranza Ancient Stone del residuo 49,90% di Clean Tech LuxCo (CL), di cui la società già detiene il 50,1%.
Al closing, previsto il 14 luglio 2021, Innovatec risulterà quindi titolare del 100% di CL.
Nello stesso contratto preliminare, Innovatec si è impegnata ad acquistare alla data del closing da Fidimo Fiduciaria la totalità degli Strumenti Finanziari Partecipativi di classe B (SFPB) di nominali 10 milioni emessi dalla controllata e sub holding del business Ambiente SPC Green e sottoscritti dal fondo Sound Point Beacon Master Fund.
Gli SFPB prevedono una ripartizione privilegiata in caso di distribuzione di riserve, utili o dividendi da parte della società pari al 95% dei dividendi e/o ripartizioni fino alla concorrenza della soglia di 17 milioni nonché un meccanismo per cui la controllata avrà l’obbligo di erogare i dividendi ai titolari degli strumenti partecipativi a valere sulla cassa disponibile e sugli utili o riserve di utili risultanti dall’ultimo bilancio approvato
(indipendentemente dalla circostanza che l’assemblea della controllata ne abbia deliberato la distribuzione) a partire dal 16 aprile 2030.
Il corrispettivo complessivo per l’acquisto della partecipazione in CL e degli SFP è stato pattuito in complessivi 17 milioni e verrà pagato per 8 milioni al closing con la liquidità disponibile in azienda, per 5 milioni entro il 28 febbraio 2022 mentre i 4 milioni verranno corrisposta in via differita in due tranches da 2 milioni cadauna il 30 giugno 2022 e 31 dicembre 2022.
L’acquisizione si inserisce nel contesto di una più ampia ed articolata operazione di
aggregazione e sviluppo di Innovatec in un mercato, quello della Clean Tech industry, di
enorme potenzialità, con l’obiettivo di accrescere il valore per gli azionisti tramite il
consolidamento integrale dei risultati economici e finanziari nonché del diritto agli utili
garantiti dal gruppo Clean Tech.
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