Esordio decisamente positivo per Compagnia dei Caraibi che ha chiuso la seduta di ieri con un +24,6% a 4,30 euro, rispetto al prezzo di collocamento di 3,45 euro, estremo massimo del range di prezzo definito dal CdA, raggiungendo una capitalizzazione di 55,2 milioni (al netto delle Azioni PAS non ammesse alle negoziazioni).
Sono state scambiate sul mercato 225.556 azioni per un controvalore di circa 1 milione.
Edelberto Baracco, AD della società, ha dichiarato: “La quotazione sul mercato AIM Italia rappresenta un risultato importante per la nostra Società: un nuovo punto di partenza, dal quale si aprono enormi opportunità che ci permetteranno di accelerare i piani di sviluppo nazionali e internazionali. Grazie agli investitori, ad un team eccezionale e alla fiducia che costantemente migliaia di clienti ripongono in Compagnia dei Caraibi, siamo certi che la nostra solida strategia ci permetterà di generare un grande valore condiviso”.
Il collocamento ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 6,5 volte il quantitativo disponibile offerto, al netto della quota riservata a Smart Capital e a PFH Palladio Holding (gli “Investitori”) ed ha avuto ad oggetto complessive 3.999.999 azioni ordinarie per 13,8 milioni, di cui 3.478.260 azioni di nuova emissione; e 521.739 azioni (15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di riferimento GEM al Global Coordinator illimity Bank.
Gli Investitori hanno sottoscritto complessivamente 521.440 azioni rivenienti dall’aumento di capitale funzionale alla quotazione per complessivi 1,8 milioni circa e hanno assunto nei confronti di GEM e della società impegni di lock-up della durata di 12 mesi.
Inoltre, Compagnia dei Caraibi e GEM si sono impegnate a valutare, entro l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio 2021, l’ampliamento dell’organo amministrativo della società e ad includere nel CdA un consigliere di amministrazione indicato da Palladio Holding.
Il flottante è pari al 23,32% e, considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, sarà pari al 27,43%.
Ad esito del collocamento il capitale sociale è pari a 5.000.000 euro ed è composto da 12.678.260 azioni ordinarie e da 1.800.000 Price Adjustment Shares (Azioni PAS), non ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, che verranno convertite ai sensi di statuto in azioni ordinarie qualora la società raggiunga gli obiettivi economici stabiliti, ossia l’EBITDA dell’esercizio 2021 sia pari o superiore a 3.000.000 di euro (c. + 50% rispetto al 2020) e l’EBITDA dell’esercizio 2022 sia pari o superiore a 4.500.000 euro(c. + 50% rispetto al 2021).
L’azionario di Compagnia del Caraibi è composto da: GEM (75,98%), PFH Palladio Holding (3%), Smart Capital (0,60%) e mercato (20,42%).
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