Landi Renzo ha completato l’acquisizione del 49% del capitale sociale di Metatron, società con sede a Castel Maggiore (BO) e attiva nelle soluzioni per combustibili alternativi in ambito Mid&Heavy Duty, da Italy Technology Group (ITG), attuale socio di maggioranza di Metatron.
Tale acquisizione fa parte di un’operazione più ampia, finalizzata a rilevare anche il restante 51% del capitale sociale di Metatron da ITG e dagli altri soci esistenti, il cui perfezionamento è atteso entro il 30 novembre 2021, permettendo a Landi Renzo di
acquisire il 100% di Metatron.
Il prezzo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Metatron è stato concordato in
26.746.500 di euro, e sarà soggetto a meccanismi di aggiustamento in base alla posizione
finanziaria netta consolidata di Metatron al 31 luglio 2021, stimata in negativo per 7,5
milioni.
Il prezzo sarà pagato in più tranche per cassa. Landi Renzo ha la facoltà di
corrispondere una parte del prezzo dovuto a ITG (e a un altro socio di minoranza), in ogni
caso per una porzione non eccedente complessivamente il 29,17% del prezzo delle azioni
di Metatron, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Landi Renzo da attuarsi tramite
un eventuale aumento di capitale sociale riservato a tali venditori, da sottoscriversi
mediante conferimento in natura di azioni Metatron.
L’acquisizione di Metatron rappresenta un’operazione strategica per il Gruppo Landi
Renzo, che potrà così consolidare ulteriormente la sua presenza nel settore del Mid&Heavy
Duty, tra i più interessati alle forme di alimentazione alternativa a idrogeno, gas naturale,
biometano, LNG, con volumi previsti in forte crescita nei prossimi anni.
L’operazione consentirà inoltre importanti sinergie tra le due aziende, sia in termini di
costo (stimate in circa 4,7 milioni full year a partire dal 2022) che di investimenti
(stimate in circa 5 milioni nel biennio 2022-2023), permettendo al Gruppo Landi
Renzo di completare la sua offerta di componenti per il segmento Mid&Heavy Duty, a gas
e idrogeno.
Metatron opera nella fornitura di componenti per la mobilità Mid&Heavy Duty a
gas e idrogeno, sia in Europa che in Cina, dove serve i principali operatori del settore. Negli esercizi 2019 e 2020, Metatron ha realizzato un fatturato rispettivamente di 29,4 milioni e di 27,4 milioni, con un ebitda adjusted medio annuo consolidato di 4 milioni. Il 2021 è previsto chiudere con un fatturato di circa 25 milioni.
