Mediobanca ha concluso il collocamento di un’obbligazione a sette anni, callable a partire dal sesto, per un importo di 500 milioni, con ordini ordine superiori a 1,6 miliardi.
Lo si apprende da MF, secondo cui il rendimento, che in avvio era attorno a 125/130 punti base sul tasso mid-swap in euro, si è ridotto a fine asta a 100 pb. Il bond, con scadenza 2 novembre 2028, rende quindi attorno allo 0,8 per cento.
Il titolo sarà scambiato alla Borsa di Dublino Euronext. La cedola, annuale, sarà fissa fino alla data di call (2 novembre 2027) e, se non sarà richiamata dall’emittente, verrà fissata successivamente in base allo swap a tre mesi cui aggiungere lo spread.
