ERG ha completato il collocamento di un terzo prestito obbligazionario da 500 milioni della durata di 10 anni a tasso fisso, emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 3 miliardi.
L’emissione, che ha ricevuto richieste pari a oltre 6 volte l’ammontare offerto, ha forma di Green Bond e ne verrà destinato circa il 40% al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati nel portafoglio del Gruppo e il restante 60% al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica e solare nei Paesi Europei in cui ERG opera.
Il prestito è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100mila euro, riconoscono una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,875% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,752% del valore nominale.
Il regolamento è stato fissato per il 15 settembre 2021. Data dalla quale le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Si prevede che Fitch Ratings attribuisca all’emissione un rating pari a BBB-.
