I soci riuniti nel patto di sindacato avente ad oggetto il 63% del capitale di La Doria hanno in corso trattative con Investindustrial Investment Holdings per la conclusione di un’operazione straordinaria.
Gli accordi tra le parti prevedono:
- il trasferimento, in favore di una società del gruppo Investindustrial e partecipata da alcuni degli attuali soci riuniti nel patto di sindacato, della intera suddetta partecipazione di maggioranza, per un corrispettivo di 16,50 euro per azione;
- che il trasferimento sia soggetto all’ottenimento delle usuali autorizzazioni di natura regolamentare (Antitrust e Golden Power);
- a esito di tale trasferimento, la promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni La Doria in circolazione, al prezzo di 16,50 euro per azione;
- il coinvolgimento di alcuni dei soci venditori nella gestione del Gruppo La Doria post-operazione.
Il prezzo incorpora uno sconto del 15% rispetto alla chiusura di venerdì a 19,44 euro.
La sottoscrizione degli accordi vincolanti relativi all’operazione avverrà in ogni caso una volta:
- completata una due diligence (attualmente in corso) di tipo confermativo su alcuni aspetti rilevanti dell’attività del Gruppo La Doria secondo la prassi di mercato;
- raggiunta l’intesa tra le parti su tutti i termini e le condizioni dell’operazione.
Per consentire il completamento della due diligence e delle trattative, i soci riuniti nel patto di sindacato hanno concesso a Investindustrial un periodo di esclusiva fino al 20 ottobre 2021, data entro la quale si prevede la sottoscrizione degli accordi di natura vincolante relativamente all’operazione.
