Ascopiave ha perfezionato un Programma “Shelf” di collocamento privato non vincolante sino a 200 milioni di dollari.
Contestualmente ha emesso e collocato titoli obbligazionari ordinari non convertibili e non garantiti per 25 milioni di euro con Pricoa Capital Group (Pricoa), società del gruppo statunitense Prudential Financial, tra le principali realtà attive nel collocamento privato sul mercato italiano.
I titoli sono stati emessi in un’unica tranche con scadenza a 10 anni, una durata media di 8 anni.
I titoli obbligazionari emessi sono privi di rating e non saranno quotati sui mercati regolamentati.
I proventi saranno utilizzati, tra gli altri, per il rifinanziamento del debito bancario, lasciando alla società margine sufficiente per ulteriori spese in conto capitale e/o opportunità di M&A.
Inoltre, il Programma “Shelf” prevede la possibilità per Ascopiave di emettere in tempi rapidi ulteriori collocamenti obbligazionari privati con Pricoa anche nei prossimi tre anni.
