Intermonte Partners Sim, holding di controllo di Intermonte Sim, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Aim Italia, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.
Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell’avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto per martedì 19 ottobre 2021.
L’ammissione alle negoziazioni delle azioni avverrà a seguito del perfezionamento del collocamento istituzionale, iniziato il 6 ottobre 2021 e avente per oggetto un massimo complessivo di 13.750.000 azioni ordinarie offerte da oltre 60 azionisti di Intermonte, ripartite tra:
- 13.062.500 azioni in vendita;
- 687.500 ulteriori azioni, corrispondenti al 5,3% circa delle azioni in vendita e oggetto dell’opzione greenshoe, offerta da alcuni azionisti di Intermonte in favore del Global Coordinator.
Le azioni poste in vendita, incluse quelle oggetto di opzione greenshoe, sono complessivamente pari al 42,8% delle azioni in circolazione e quindi al netto delle azioni proprie detenute da Intermonte (o il 38% dell’intero capitale sociale rappresentato da 36.195.500 azioni ordinarie). L’offerta si rivolge esclusivamente a investitori qualificati .
Il range di prezzo indicativo delle azioni di Intermonte è stato fissato tra un prezzo minimo di 2,60 euro e un prezzo massimo di 2,90 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione complessiva di mercato, al netto delle azioni proprie, compresa tra circa 83,6 milioni, sulla base del prezzo minimo e, circa 93,2 milioni sulla base del prezzo massimo (il range, incluse le azioni proprie, corrisponde ad una capitalizzazione complessiva tra circa 94,1 milioni e circa 105,0 milioni).
La società intende cogliere tutte le opportunità offerte dall’Aim Italia per rendere la struttura del capitale più flessibile, valorizzare al meglio il proprio modello di partnership di successo, supportare l’ulteriore crescita sul mercato anche per linee esterne, in particolare nel segmento dei canali digitali e nell’investment banking e, attrarre nuovi talenti, anche attraverso meccanismi di partecipazione azionaria.
Nell’ambito dell’operazione di quotazione di Intermonte, Intesa Sanpaolo (divisione IMI Corporate & Investment Banking), agisce in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist, Intermonte Sim in qualità di Co-Lead Manager, Bper in qualità di Nominated Advisor (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale.
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