Carige ha collocato una nuova emissione di covered bond (obbligazioni bancarie garantite) a tasso fisso con scadenza 7 anni (28 ottobre 2028) per un importo pari a 750 milioni.
Il collocamento odierno rappresenta per la banca il ritorno, dopo sei anni, sul mercato wholesale in forma pubblica e contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di raccolta così come a un ulteriore rafforzamento della già solida posizione di liquidità del gruppo.
L’emissione ha visto una buona partecipazione di asset manager, banche e investitori istituzionali internazionali e italiani, con impegni di sottoscrizione ricevuti pari a 1,3 miliardi.
Il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 pb sul tasso mid-swap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.
Il rating dell’emissione sarà investment grade e la quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.
