Il Cda di AbitareIn ha deliberato di dare esecuzione ad una nuova tranche – rispettivamente la quarta e l’ottava tranche – dei due aumenti di capitale deliberati dall’Assemblea dei Soci rispettivamente in data 20 dicembre 2016 e 17 luglio 2017. Tali aumenti di capitale, entrambi con esclusione del diritto di opzione e con validità 5 anni dalla loro approvazione da parte dell’Assemblea, sono riservati alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati e investitori istituzionali all’estero ed eseguibili in via scindibile, in una o più tranche, con delibera del board.
L’operazione si inserisce all’interno di quel percorso di internazionalizzazione dell’azionariato avviato dalla Società con il conferimento a Midcap dell’incarico di corporate broker e con il passaggio al Segmento STAR di Borsa Italiana, al fine di rafforzare la presenza di investitori di stampo internazionale nella compagine sociale di AbitareIn.
Pertanto, il Consiglio ha approvato l’operazione di collocamento mediante accelerated bookbuilding – organizzato da TP ICAP Midcap come global coordinator e sole bookrunner – con una previsione di raccolta di € 5 milioni.
La delibera dell’organo amministrativo ha comunque stabilito di conferire agli Amministratori Esecutivi una più ampia delega per l’esecuzione dei predetti aumenti di capitale, consentendo all’Emittente l’emissione di azioni per un controvalore complessivo massimo pari a € 8 milioni.
La procedura di ABB, riservata a investitori esteri, sarà avviata subito dopo la delibera del Cda e AbitareIn si riserva il diritto di chiuderla in qualsiasi momento.
Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni sarà determinato alla conclusione dell’ABB, nel rispetto del prezzo minimo – pari a € 6,72 per azione.
Le azioni di nuova emissione saranno negoziate sul Mercato MTA, Segmento STAR di Borsa Italiana ed avranno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione. In linea con le prassi di mercato per operazioni analoghe, la Società ha assunto un impegno di lock up di 90 giorni.
L’operazione è stata approvata dal management della Società per consentire l’ingresso nella compagine sociale di AbitareIn di un’importante platea di investitori internazionali di grande standing e prestigio, a supporto della fase di ulteriore accelerazione e sviluppo della Società a seguito del notevole incremento della pipeline avvenuto nel corso dell’ultimo anno, che ha visto la sottoscrizione di accordi per l’acquisto di 7 nuove aree, tutte a un prezzo di carico estremamente competitivo, che garantiranno non solo il mantenimento della pipeline al netto delle consegne dei progetti ultimati, ma anche un’ulteriore incremento del numero di progetti in sviluppo, consolidando quella posizione di leadership di AbitareIn sul mercato milanese.
