A2A ha collocato con successo un nuovo Green Bond da 500 milioni con durata 12 anni, che andrà a finanziare Progetti Green allineati alla Tassonomia EU.
L’emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 1,6 miliardi, oltre 3 volte
l’ammontare offerto.
Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro
Medium Term Notes (EMTN), si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo.
Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,204%, avrà un rendimento annuo pari allo 1,071% e una cedola dell’1,000%, con uno spread di 70 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
I proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica – che riguarderanno lo sviluppo delle rinnovabili, il settore ambientale, le reti – definiti all’interno del Sustainable Finance Framework, grazie ai quali A2A contribuirà alla transizione ecologica del Paese.
A2A si impegna inoltre ad indicare, nell’ambito del reporting di allocazione dei proventi del Green Bond, l’ammontare effettivo di investimenti allineati alla Tassonomia Europea che verranno finanziati.
I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà richiesta l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 2 novembre 2021.
