Cofle, azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di comando e control cables per il settore off-road veichles, automotive e after market automotive, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth di Milano (Egm).
La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 13 euro e 17 euro per azione; la capitalizzazione pre-money della Società sarà compresa tra 65 milioni e 85 milioni di euro. Gli azionisti della Società hanno destinato il 15% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share qualora non venga raggiunto dalla Società la soglia di risultato relativa all’EBITDA Adjusted per l’anno 2021 pari a 13 milioni (EBITDA TARGET).
L’operazione prevede l’assegnazione di warrant a favore di coloro che abbiano sottoscritto o acquistato azioni in IPO (nel rapporto di 1 warrant per ogni 4 azioni) e a favore di selezionati amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate.
È previsto che gli azionisti di Cofle concedano al Global Coordinator una opzione di acquisto di azioni sino ad un controvalore massimo di 2,25 milioni e corrispondenti a circa il 15% del numero di Azioni oggetto del Collocamento Privato, allo scopo di coprire l’obbligo di restituzione rinveniente dall’ Opzione di Over Allotment nell’ambito del Collocamento Privato (l’Opzione Greenshoe). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.
La fase di bookbuilding è prevista tra il 2 Novembre e l’8 Novembre.
Al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha riportato un Valore della Produzione consolidato pari a circa 38 milioni di con una percentuale di export pari all’81%. L’EBITDA IFRS 16 adjusted consolidato è stato pari a 8 milioni, con un EBITDA Margin al 21,1%. Al 1H 2021 il Patrimonio Netto consolidato era pari a 11,8 milioni.
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