Autogrill ha sottoscritto con un pool di banche un contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo termine multi-valuta per massimo un miliardo in linea capitale, della durata di 5 anni.
Il finanziamento si compone di una linea term per 500 milioni, da suddividersi in due tranche (Tranche A per massimi 200 milioni utilizzabile da Autogrill e Tranche B utilizzabile dalla controllata HMSHost Corporation per massimi 360 milioni di dollari) e una linea revolving per 500 milioni utilizzabile da Autogrill e per massimi 200 milioni di dollari da HMSHost Corporation.
I proventi del finanziamento saranno utilizzati in via prioritaria per rimborsare l’indebitamento e rafforzare la flessibilità finanziaria del gruppo, in continuità con le operazioni di finanza straordinaria già completate nel corso del 2021.
Questa operazione di finanziamento infatti consentirà di allungare la durata media del debito al 31 dicembre 2021 da due a 4,5 anni e di razionalizzare e ottimizzare l’indebitamento bancario.
