Fenix Entertainemnt ha sottoscritto con Andrea Di Nardo il contratto per l’acquisizione del 60% del capitale di Laser S. Film e del 60% del capitale di Laser Digital Film, operanti nel settore della post-produzione audio e video di contenuti cinematografici e televisivi.
Si precisa che nel corso dell’esercizio 2021 Laser S ha acquisito il 100% di Grande Mela Digital Film e Laser Digital ha acquisito il 100% di Sound Farm 999.
È stato determinato un corrispettivo totale per le quote sopra indicate pari a 5,2 milioni, di cui 3,9 milioni per la partecipazione in Laser Digital e 1,3 milioni per la partecipazione in Laser S. Il prezzo sarà corrisposto per 3,9 milioni in cash, mentre la restante parte (pari 1,3 milioni in azioni.
Con riferimento alla parte in cash, 1 milione è già stato corrisposto a titolo di acconto, 300 mila euro saranno pagati al closing previsto per il 10 novembre 2021, mentre la restante parte sarà corrisposta come indicato di seguito:
- 450 mila euro al 20 gennaio 2022;
- 450 mila euro al 30 aprile 2022;
- 450 mila euro al 31 luglio 2022;
- 450 mila euro al 30 settembre 2022;
- 400 mila euro al 20 dicembre 2022;
- 400 mila euro al 21 marzo 2023.
Con riferimento, invece, alla parte in kind, verrà convocata un’assemblea straordinaria di Fenix, a cui sarà proposto di approvare un aumento di capitale riservato a Di Nardo, da liberarsi mediante il conferimento di quote delle target, in esecuzione del quale saranno emesse 216.666 azioni (valorizzate 6 euro l’una).
Su tali azioni è previsto un vincolo di intrasferibilità per 24 mesi a partire dalla data del closing. Le parti hanno previsto la concessione di un’opzione calla favore di Fenix e di un’opzione put a favore del venditore avente ad oggetto le partecipazioni pari al 40% del capitale sociale di ciascuna delle target.
Le opzioni potranno essere esercitate nei 30 giorni successivi alla data dell’assemblea che approverà il bilancio relativo all’esercizio di Laser Digital e Laser S. al 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2025 e/o 31 dicembre 2026, purché la data di esercizio dell’opzione non vada oltre il 20 giugno dell’anno in cui è esercitata.
In nessun caso il corrispettivo complessivamente dovuto da Fenix per l’acquisto del 100% del capitale sociale delle target (comprensivo di quanto già pagato) potrà essere inferiore a 8,7 milioni o superiore a 13,5 milioni.Nel contesto dell’operazione, è previsto che Di Nardo sia nominato amministratore delegato delle Target.
L’operazione viene finanziata esclusivamente facendo ricorso a risorse proprie di Fenix.
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