Oggi Intercos debutta su su Euronext Milan di Borsa Italiana.
In base al prezzo di offerta, fissato a 12,50 euro, il valore totale dell’operazione, inclusivo della opzione di over allotment, risulta pari a 350 milioni e la capitalizzazione alla data di avvio delle negoziazioni si attesterà a 1.197 milioni, comprensivi dell’aumento di capitale di 44 milioni.
L’offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un’ampia diversificazione geografica, determinando una domanda più volte sovrascritta al prezzo di offerta.
Sono state assegnate 25,4 milioni di azioni, di cui 3,5 milioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e in aggregato 21,9 milioni di azioni esistenti, vendute da CP7 Beauty LuxCo (13,9 milioni), controllata da L Catterton, da The Innovation Trust (5,9 milioni di azioni), controllata da Ontario Teachers’ Pension Plan Board, da Dafe 3000 (216,7mila azioni) e Dafe 4000 (1,8 milioni di azioni), due controllate da Dario Ferrari, (complessivamente, gli “Azionisti Venditori”) nonché dalla società per conto dell’AD Renato Semerari (92.250 azioni).
Inoltre CP7 Beauty LuxCo, Innovation Trust e Dafe 4000 hanno concesso a favore dei joint global coordinators un opzione per prendere in prestito ulteriori azioni per coprire eventuali sovra-allocazioni, vendite allo scoperto e attività di stabilizzazione nell’ambito dell’offerta (opzione di over allotment) per 2,6 milioni di azioni (di cui 1.652.366 azioni da parte di CP7 Beauty Luxco, 708.157 azioni da parte di Innovation Trust e 236.057 azioni da parte di Dafe 4000).
Il flottante è pari al 26,5% del capitale senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’opzione di over allotment.
In caso di integrale esercizio dell’opzione di over allotment il flottante sarà
pari al 29,2% del capitale.
I proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno impiegati per finanziare lo sviluppo e la crescita della propria attività, e perseguire iniziative strategiche.
