Medica, gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, debutta oggi su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.
L’ammissione è avvenuta ad esito della conclusione del collocamento di complessive 847.650 azioni ordinarie (comprensive dell’opzione di overallotment e greenshoe) per un controvalore totale di 22,9 milioni, a fronte di una domanda complessiva superiore a 174 milioni, pari a circa 7,6 volte l’offerta.
Il collocamento ha avuto ad oggetto 685.150 azioni di nuova emissione oltre a 62.500 azioni poste in vendita dall’azionista Andrea Bocchi e 100.000 azioni rivenienti dall’esercizio delle opzioni di over allotmente greenshoe concesse dagli azionisti Luciano Fecondini e Andrea Bocchi.
Pertanto, l’offerta complessiva ha riguardato un totale di 847.650 azioni ordinarie per un controvalore di circa 22,9 milioni.
L’offerta ha riscontrato un forte interesse presso la comunità finanziaria italiana ed internazionale, con una richiesta al prezzo di offerta superiore a 174 milioni da primari investitori qualificati, prevalentemente “long only”.
Al prezzo di collocamento, la domanda complessiva è stata pari a circa 7,6 volte l’offerta e proviene per circa 42% da investitori esteri.
Il prezzo di collocamento è stato fissato in 27 euro per azione, al massimo della forchetta; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato a inizio negoziazioni pari a 114 milioni.
Il flottante è pari a circa il 20,1% del capitale, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Ad esito del collocamento, il capitale sarà composto da 4.223.250 azioni ordinarie prive di valore nominale.
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