SCK Group ha sottoscritto il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il 60% delle quote rappresentative del capitale sociale di Teknika, società attiva nella produzione di zanzariere, avvolgibili e monoblocchi termoisolanti 100% Made in Italy.
Teknika ha un capitale sociale pari a 50.000 euro, interamente sottoscritto, versato e detenuto in parti uguali da Alberto Verdina ed Emanuele Verdina (i Venditori), i quali ricoprono rispettivamente la carica di Presidente e Amministratore delegato.
Il Contratto prevede che Sciuker Frames acquisisca dai Venditori (30% da Emanuele Verdina e 30% da Alberto Verdina) le quote rappresentative del 60% del capitale sociale di Teknika. Il costo di acquisizione è pari a 2,9 milioni da corrispondersi alla data del closing per 2,2 milioni in denaro in misura proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascun Venditore e per 0,7 milioni da corrispondersi mediante trasferimento ai Venditori di 46.700 azioni proprie valorizzate 15 Euro ciascuna (il “Valore Garantito”), sulle quali i Venditori hanno assunto un impegno di lock-up fino al 15 gennaio 2026.
Ad integrazione del Prezzo è previsto che, qualora i “ricavi delle vendite e delle prestazioni” registrati nel bilancio al 31 dicembre 2022 fossero superiori a 12 milioni, Sciuker Frames riconoscerà ai Venditori un importo ulteriore complessivamente pari a 1 milione.
Ai fini del pagamento del Prezzo, è previsto che Sciuker Frames utilizzi risorse finanziarie disponibili, completando il piano di investimenti previsti per il 2021.
Marco Cipriano, Amministratore Delegato e Presidente del Gruppo, ha dichiarato: “Come annunciato durante la presentazione del piano strategico 2021-2024, SCK Group oggi si afferma come primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy che ha l’obiettivo di ampliare il proprio business anche tramite l’acquisizione di società operative in settori complementari a quelli delle società del Gruppo”.
“Nell’ambito di tale percorso si è presentata l’opportunità di effettuare l’acquisizione di Teknika, società che consente al Gruppo il significativo ampliamento della gamma dei propri accessori inserendo zanzariere, avvolgibili, monoblocchi termoisolanti, tende esterne e pergole bioclimatiche. Con l’Acquisizione il Gruppo completa il proprio HOLE BOX rendendolo un prodotto completo integrato con infissi e accessori pronto per il mercato dell’efficientamento energetico del patrimonio abitativo italiano”.
Ad oggi, Teknika impiega 50 persone e al 31 dicembre 2020 ha registrato ricavi pari a circa 6,31 milioni, con un Ebitda pari a circa 0,675 milioni e una posizione finanziaria netta positiva pari a 0,33 milioni.
Le previsioni per il 2021 della società stand alone indicano una proiezione di ricavi per circa 8 milioni, con un Ebitda di 0,9 milioni e una posizione finanziaria netta di segno positivo.
“Acquisiamo un’azienda che entro l’esercizio 2024 potremo portare ad esprimere 30 milioni di fatturato con almeno il 24% di Ebitda, sfruttando la capacità distributiva del retail del Gruppo, le partnership con i clienti direzionali e le opportunità offerte dal Superbonus 110%” prosegue Cipriano.
“Teknika è esattamente l’azienda che volevamo: con un potenziale importante, con un prodotto di design e di qualità e imprenditori con grandi competenze di settore. Per questo motivo, anche se abbiamo acquistato una quota di maggioranza, Alberto Verdina e Emanuele Verdina resteranno membri del consiglio di amministrazione, al fine di creare una continuità operativa e sfruttare efficientemente le capacità e competenze di Teknika. Diamo, pertanto, il benvenuto a Teknika in SCK Group sicuri che unitamente esprimeremo un valore superiore alla somma delle due aziende.”
Infine, l’esecuzione di questa operazione consentirà al Gruppo SCK di acquistare impianti del valore di 0,3 milioni, consolidare le competenze specialistiche di prodotto e conseguire ricavi, margini e cash flow prodotti dal primo gennaio 2021 (circa 8 milioni di valore della produzione e 0,9 milioni di Ebitda).
###
Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Sciuker Frames
