Banca Popolare di Sondrio ha portato a termine con successo il collocamento presso investitori istituzionali di un bond subordinato Tier2 con scadenza 25 febbraio 2032, rimborsabile anticipatamente 5 anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni.
L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 100 e prevede una cedola annua del 3,875 per cento.
L’emissione ha raccolto l’interesse di circa 90 investitori istituzionali appartenenti a diversi Paesi, che hanno avanzato richieste per oltre 400 milioni, ed è stata infine allocata per il 56% in Italia e il 44% all’estero.
L’obbligazione, emessa a valere sul Programma EMTN dell’emittente, verrà regolata con valuta 25 novembre 2021 e successivamente quotata alla Borsa del Lussemburgo con un rating atteso di ‘BB-‘/’BB’ (Fitch/DBRS Morningstar).
L’operazione contribuisce a migliorare ulteriormente la struttura di capitale della banca, già caratterizzata da ampi margini sui requisiti regolamentari.
