Take Off ha ricevuto l’ammissione delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, con l’inizio delle negoziazioni fissato per giovedì 25 novembre.
Il collocamento ha riguardato 3.124.800 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato, ad un prezzo unitario fissato in 4,0 euro.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento privato ammonta a 12,5 milioni.
L’offerta è stata sottoscritta da 40 tra primari investitori istituzionali italiani ed esteri e
professionali; il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a 4 volte il quantitativo offerto derivante da 69 investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri.
La capitalizzazione di mercato al prezzo di collocamento sarà pari a 62,5 milioni mentre il flottante si attesterà al 20,0% del capitale
L’offerta prevede inoltre che massimi 15.625.000 warrant denominati “Warrant Take Off
2022-2024” saranno emessi e assegnati gratuitamente agli azionisti, nel rapporto di 1 Warrant ogni azione detenuta.
Verrà presentata domanda di ammissione alle negoziazioni dei Warrant in tempo utile per consentire l’inizio negoziazione degli stessi alla medesima data.
Ad esito del collocamento la compagine sociale è così composta: Summit (72,63%), Aldo Piccarreta (5,53%), Giorgia Lamberti Zanardi (1,84%), Flottante (20%).
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