Il cda di Banca Intermobiliare (Bim) ha determinato le condizioni definitive dell’aumento di capitale in esercizio parziale della delega conferita dall’assemblea del 22 novembre 2019, nonché il calendario dell’offerta in opzione delle nuove azioni.
In esecuzione dell’aumento di capitale saranno emesse massime 683.613.317 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 12 azioni ordinarie possedute, al prezzo di sottoscrizione di 0,0336 euro per ciascuna nuova azione, da imputarsi quanto a 0,001 euro a capitale sociale e quanto a 0,0326 euro a sovrapprezzo. Il controvalore dell’offerta in opzione sarà pertanto pari a massimi 23 milioni.
Rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP), il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni oggetto dell’offerta in opzione incorpora uno sconto del 12,7% circa, se calcolato con riferimento al prezzo ufficiale medio di Borsa del trimestre precedente il 26 novembre 2021 (compreso), ovvero uno sconto del 15% circa, se calcolato con riferimento al prezzo di chiusura di Borsa del 26 novembre 2021.
Con riferimento al calendario dell’offerta in opzione, subordinatamente all’ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto da parte della Consob, è previsto che:
- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 6 al 20 dicembre 2021;
- i diritti di opzione siano negoziabili su Euronext Milan dal 6 al 14 dicembre 2021.
I diritti di opzione non esercitati entro la fine del periodo di opzione saranno offerti su Euronext Milan.
Il socio di maggioranza, Trinity Investments, titolare di 1.432.873.966 azioni Bim (rappresentative dell’86,99% del capitale) ha espresso l’impegno irrevocabile alla sottoscrizione della porzione di aumento di capitale di propria pertinenza, nonché alla sottoscrizione di tutte le nuove azioni che dovessero risultare non sottoscritte al termine dell’offerta in Borsa.
L’aumento di capitale si inserisce tra le azioni contemplate dal piano strategico 2020-2025, di cui si conferma il proseguimento delle attività di rilancio del gruppo secondo le linee guida nello stesso definite e comunicate al mercato in data 1° aprile 2021.
