Bialetti ha reso noto che è stato integralmente sottoscritto da parte di Illimity il prestito obbligazionario non convertibile “senior” di importo pari a 10.000.000 di euro.
I proventi finanziari rivenienti dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario Illimity saranno utilizzati a supporto del piano industriale 2020-2024.
Inoltre Bialetti ha reso noto che:
- Illimity Bank in qualità di cessionario, ha pagato il prezzo per la cessione del 100% dei crediti vantati nei confronti di Bialetti Industrie da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Banco BPM S.p.A., nonché del prezzo per la cessione del 50% dei crediti vantati da Moka Bean S.r.l. nei confronti della Società;
- è stata effettuata la remissione da parte di Illimity di quota parte dei crediti acquistati per effetto delle cessione da parte di AMCO – Asset Management Company S.p.A. di una quota dei crediti da essa vantati nei confronti della Società;
- sono stati sottoscritti da parte di AMCO e Illimity di strumenti finanziari partecipativi equity (e non di debito);
- sono stati sottoscritti accordi finalizzati a dare attuazione alle modifiche dei termini e delle condizioni del prestito obbligazionario non convertibile “€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024”;
- è stato effettuato il conferimento della partecipazione azionaria detenuta da Bialetti Holding S.r.l. in Bialetti Industrie a Bialetti Investimenti S.p.A., ad integrale sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale da quest’ultima deliberato lo scorso 26 novembre;
- è stato sottoscritto un nuovo patto parasociale tra Bialetti Holding, Bialetti Investimenti, Sculptor Ristretto Investments S.r.l. e Illimity, funzionale alla stabilizzazione della governance di Bialetti Industrie;
- è stato sottoscritto un nuovo accordo di opzione tra Bialetti Holding, Bialetti Investimenti e Ristretto in forza del quale Bialetti Investimenti concede a Ristretto un’opzione di acquisto avente a oggetto fino a un numero di azioni di Bialetti Industrie rappresentative di una percentuale del capitale sociale tale che la partecipazione detenuta da Ristretto in Bialetti Industrie possa raggiungere il 25%.
