International Care Company ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant su Euronext Growth Milan.
Il tutto dopo aver concluso con successo il collocamento con una raccolta complessiva pari a circa 2,5 milioni, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa a Integrae SIM, a fronte di una domanda pari a circa 4 volte l’offerta.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l’8 dicembre 2021.
Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo unitario di 2,10 euro, ha avuto ad oggetto massime 1.190.250 azioni ordinarie, di cui 1.011.750 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e 178.500 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa dall’azionista di maggioranza FD Holding a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator.
L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi 1.190.250 warrant, denominati “Warrant International Care Company 2021-2024”, da assegnare gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria, a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment.
Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria di compendio ogni 2 warrant esercitati, con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti.
Alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale ammonta a 4.958.895,12 euro ed è composto da 4.349.908 azioni ordinarie prive di valore nominale.
La capitalizzazione post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre 9,1 milioni (9,5 milioni circa in caso di esercizio integrale della greenshoe), con un flottante del 23,26% (26,29% in caso di esercizio integrale della greenshoe).
L’azionario è così composto: FD Holding (71,06%); Altri Azionisti individualmente < 5% e sottoposti a Lock-Up (5,68%); Mercato (23,26%).
“Siamo entusiasti del traguardo raggiunto e molto soddisfatti di questi risultati –ha dichiarato Gualtiero Ventura, Presidente e Amministratore Delegato di International Care Company-L’interesse riscontrato presso tanti investitori italiani ed internazionali, che ringraziamo per la loro fiducia, ci sarà di ulteriore stimolo per iniziare nel migliore dei modi il percorso che ci attende. Insieme a tutte le persone che compongono International Care Company, ai nostri dipendenti, partner, clienti e network professionale, sapremo raggiungere gli obiettivi programmati.”
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