Svas Biosana, attiva nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, debutta oggi su Euronext Growth Milan.
Il tutto dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a circa 23 milioni (comprensiva dell’opzione di over allotment di circa 3 milioni) a fronte di una domanda di 3 volte superiore l’offerta.
L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento – rivolto ad investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri – che ha generato una domanda superiore di 3 volte il quantitativo offerto.
Il collocamento ha riguardato complessive 1.600.000 azioni ordinarie rivenienti da un apposito aumento di capitale e 240.000 azioni destinate all’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista Agrinvest a Banca Profilo e ad illimity Bank in qualità di Joint-Global Coordinators (corrispondenti al 15% delle azioni oggetto dell’offerta).
Nell’ambito del collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a 23 milioni, con un prezzo per ciascuna azione determinato in 12,50 euro per azione con una capitalizzazione complessiva all’inizio delle negoziazioni pari a circa 70 milioni ed un flottante del 28,6% pre-greenshoe (flottante del 32,9% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe). Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società è composto da 5.600.000 azioni.
L’operazione ha previsto anche l’emissione di “Warrant SVAS 2021-2024”, da assegnare gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni 2 azioni ordinarie a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento.
Il regolamento dei warrant prevede uno strike-price crescente rispetto al prezzo di collocamento in ragione del 15% nel primo periodo di esercizio; in ragione del 30% nel secondo periodo di esercizio e del 60% nel terzo periodo di esercizio. Il rapporto di concambio è stabilito in una azione di compendio per ciascun warrant esercitato.
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