In forte ascesa il titolo Piovan che guadagna il 13,2% a 9,6 euro rispetto al +1,1% del Ftse Italia Small Cap, registrando il suo massimo storico dopo aver annunciato l’acquisizione del 100% di IPEG, società del Delaware (USA) attiva nell’automazione industriale per il trasporto ed il trattamento di polimeri e nella produzione di refrigeratori industriali.
Al momento i volumi di contrattazione ammontano a 16.077 unità, quantità superiore al volume medio degli ultimi tre mesi pari a 14.353 pezzi passati di mano.
Il prezzo di acquisto prevede un pagamento iniziale di circa 125 milioni di dollari su su una base cash free/debt free, e il pagamento di un eventuale earn-out fino ad un massimo di circa 22 milioni di dollari, da corrispondersi nel 2024 al seguito del raggiungimento di determinati obiettivi di crescita dell’Ebitda nell’arco temporale 2021-2023.
L’operazione sarà finanziata attraverso un mix di una nuova linea di debito pari a 100 milioni (per il quale Piovan ha già ricevuto l’impegno alla sottoscrizione da parte di Banco BPM) e una parte di cassa disponibile.
L’operazione permetterà: il rafforzamento della posizione di leadership globale del Gruppo Piovan nelle soluzioni di automazione per la movimentazione polimeri plastici e polveri alimentari a livello mondiale; il consolidamento della posizione competitiva in Nord America, dove il Gruppo Piovan diventerebbe il più grande operatore di riferimento; un incremento della presenza geografica in Messico e Asia; crescita nel mercato indiano; valorizzazione dei talenti e del capitale umano date dalla condivisione delle best practices di entrambe le strutture.
Da inizio anno il titolo guadagna il 91,6%, mentre anno su anno la performance è del +99,4%.
