Intesa Sanpaolo e Bper hanno lanciato una cartolarizzazione di Npl su un portafoglio con un’esposizione lorda complessiva pari a circa 3,1 miliardi, di cui circa il 55% di natura ipotecaria.
Intrum Italy, parte di Intrum Group, e Prelios Credit Solutions, società del gruppo Prelios, sono state nominate special servicer.
Intrum Italy e Prelios Credit Solutions saranno, rispettivamente, special servicer per un’esposizione di circa 2 miliardi e di circa 1,1 miliardi.
La società veicolo di cartolarizzazione Grogu SPV, a cui sono state cedute le posizioni in sofferenza, ha proceduto all’emissione dei titoli senior, mezzanine e junior per i seguenti valori nominali:
- senior class A da 460 milioni; rated ‘BBB+SF’;
- mezzanine class B da 37 milioni, not rated;
- junior class J da 3 milioni; not rated
La cartolarizzazione presenta una tranche senior con rating delle agenzie specializzate Scope (‘BBB+’), Moody’s (‘BAA1’) e DBRS (‘BBB’) e quindi con caratteristiche strutturali di eleggibilità per l’ottenimento e la conseguente attivazione della GACS, la garanzia dello Stato Italiano, sui titoli senior.
