Neosperience – Via libera ad aumenti di capitale per acquisto del 51% di Rhei e del 39,2% di Workup (già controllata al 51%)

Il Cda di Neosperience ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale per  23.450 euro, oltre un sovrapprezzo di 1.436.740 euro, per complessivi 1.460.190, aumento da attuarsi mediante emissione di 234.500 nuove azioni ordinarie con godimento regolare, da liberarsi mediante conferimento:

• di quote rappresentanti il 51% del capitale sociale di Rhei S.r.l., società di cui era stato acquisito il 51% in data 29 novembre 2021, a fronte della sottoscrizione di 78.000 azioni Neosperience di nuova emissione da parte di RH Tech Consulting S.r.l., a fronte del conferimento del 51% del capitale sociale di Rhei S.r.l., per un importo di 474.240 euro (incluso sovrapprezzo). Tale somma, unitamente al conguaglio in denaro di 476.451 euro, comporta una valutazione del 100% della società Rhei S.r.l. pari a 1.864.100 euro;
• di quote rappresentanti il 39,2% del capitale sociale di Workup S.r.l., società di cui era stato acquisito il 51% in data 25 giugno 2020, a fronte della sottoscrizione di 156.500 azioni Neosperience di nuova emissione da parte di Patrizia Bizzotto, a fronte del conferimento di una quota del 21,227% del capitale sociale di Workup S.r.l.; M5 S.r.l., a fronte del conferimento del 13,073% del capitale sociale di Workup S.r.l.; Lucasystem S1.p.A., a fronte del conferimento del 4,90% del capitale sociale di Workup S.r.l. per un importo complessivo di 985.950 euro (incluso sovrapprezzo). Tale somma, unitamente al conguaglio in denaro di 3.610, comporta una valutazione del 100% della società Workup S.r.l. pari 2.524.388 euro.

I valori delle società acquisite sono stati oggetto di perizie, riepilogate qui di seguito:

• Rhei S.r.l.
  Valore minimo del 100% definito dalla perizia: 2.300.000 euro;
  Conseguente valore minimo del 51,00% oggetto del conferimento: 1.173.500 euro;
  Costo sostenuto da Neosperience per l’acquisto del 51,00%: 950.691 euro, di cui 476.451 euro da corrispondere cash e 474.240 euro attraverso l’emissione di azioni Neosperience.
• Workup S.r.l.
  Valore minimo del 100% definito dalla perizia: 2.700.000 euro;
  Conseguente valore minimo del 39,2% oggetto del conferimento: 1.058.400 euro;
  Costo complessivo sostenuto da Neosperience per l’acquisto del 39,2%: 989.560 euro, di cui 3.610 euro da corrispondere in denaro e 985.950 euro da corrispondere in azioni Neosperience.

Le operazioni sopra descritte sono parte integrante della strategia di sviluppo di Neosperience avviata sin dalla sua quotazione in Borsa e che prevede un rapido rafforzamento delle competenze tecnologiche del Gruppo e un’espansione della base di clientela, anche grazie a una serie di acquisizioni mirate.