Al 30 novembre 2021 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari a 122,5 milioni (102,6 milioni escludendo l’applicazione del IFRS 16), in leggero decremento rispetto ai 123,8 milioni al 31 ottobre (104,7 milioni escludendo l’applicazione del IFRS 16).
In coerenza con le riclassificazioni operate nel bilancio consolidato 2020 e nel bilancio d’esercizio 2020 approvati dall’assemblea degli azionisti dello scorso 30 settembre, i dati relativi al debito verso banche, verso altri finanziatori e ai prestiti obbligazionari, sono stati indicati interamente a breve termine, nelle more che il nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 19 luglio 2021 con i creditori finanziari della Società divenga pienamente efficace.
Lo scorso 2 novembre il Tribunale di Brescia ha omologato il nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto da Bialetti con Sculptor Ristretto Investments S.à r.l., Moka Bean S.r.l., AMCO -Asset Management Company S.p.A, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Loan Agency Services S.r.l., Bialetti Holding S.r.l.e Illimity Bank S.p.A.
Infine, lo scorso 22 novembre il Cda di Bialetti, in seguito alla sottoscrizione del un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti e la relativa omologazione da parte del Tribunale di Brescia, ha approvato:
- l’emissione del prestito obbligazionario non convertibile “€10.000 Secured Floating Rate Notes due 2024” con il fine di dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione della nuova manovra finanziaria e del nuovo piano industriale;
- la modifica dei termini e delle condizioni del prestito obbligazionario non convertibile “€35.845 Secured Floating Rate Notes due 2024” al fine di coordinare le disposizioni contenute nel prestito obbligazionario con quanto previsto nell’ambito della nuova manovra finanziaria;
- l’emissione di 8.057.877 SFP (strumenti finanziari partecipativi) subordinati per un importo complessivo di 8.057.877 euro, di cui 5.053.557 riservati alla sottoscrizione da parte di Illimity e 3.004.320 riservati alla sottoscrizione da parte di AMCO.
Infine, ai primi di dicembre Illimity ha interamente sottoscritto il prestito obbligazionario non convertibile da 10 milioni di euro.
