Mediobanca ha avviato il collocamento un bond senior preferred da 500 milioni a 7 anni e mezzo (luglio 2029), con possibilità di rimborso anticipato dopo 6 anni e mezzo (luglio 2028).
Lo si apprende da fonti di stampa, secondo cui il titolo corrisponderà una cedola fissa che diventerà variabile e collegata all’Euribor trimestrale dopo la data del possibile rimborso anticipato. Le prime indicazioni di prezzo sono sui 110 punti base sopra il mid-swap.
Il bond dovrebbe ricevere un rating ‘Baa1’ da Moody’s, ‘BBB’ da S&P e ‘BBB’ da Fitch.
