Enel Finance International (EFI), società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha collocato un “Sustainability-Linked bond” in tre tranche, rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 2,75 miliardi di euro.
La nuova emissione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di Emissioni Dirette di Gas Serra (Scope 1), contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite (Lotta contro il cambiamento climatico) e in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework del Gruppo.
In linea con il Piano Strategico, il nuovo Sustainability-Linked multi-tranche contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e il debito lordo totale del Gruppo stesso, fissato a circa il 65% nel 2024 e oltre il 70% nel 2030.
L’obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 2,5 volte, totalizzando ordini complessivi per circa 6,6 miliardi e una significativa partecipazione di Investitori Socialmente Responsabili (SRI), consentendo al Gruppo di continuare a diversificare la propria base di investitori.
Nello specifico, l’emissione è strutturata nelle seguenti tranche:
- 250 milioni a un tasso fisso di 0,250%, con data di regolamento fissata al 17 gennaio 2022, e scadenza 17 novembre 2025;
- 750 milioni a un tasso fisso di 0,875%, con data di regolamento fissata al 17 gennaio 2022, e scadenza 17 gennaio 2031;
- 750 milioni a un tasso fisso di 1,250%, con data di regolamento fissata al 17 gennaio 2022, e scadenza 17 gennaio 2035.
Si prevede che il prestito obbligazionario sia quotato, al momento dell’emissione, sul mercato regolamentato Euronext di Dublino.
