Bper ha collocato un bond benchmark Tier2 con scadenza 25 luglio 2032, non callable per 5 anni e mezzo, da 600 milioni.
Lo si apprende da MF, secondo cui gli ordini hanno superato 800 milioni di euro e il rendimento del titolo, con il prezzo di reoffer pari a 100, è stato fissato al 3,875%, in linea con le indicazioni iniziali. Il titolo riceverà i rating ‘Ba3’/’BB-‘ da parte Moody’s e Fitch.
