Innovatec ha acquisito il 65% di S.E.A., attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Il corrispettivo di 2,75 milioni è stato pagato con la liquidità in cassa al socio venditore GZB, che rimane azionista di SEA con una quota del 10,004% (Residua Quota GZB).
Il contratto di compravendita prevede inoltre il diritto di acquistare la Residua Quota GZB (Call) entro 45 giorni dalla scadenza del termine di tre anni dalla data del Closing con una logica di earn out per la quale verrebbe riconosciuta una premialità al venditore in caso di positivo raggiungimento di specifici obiettivi di risultato.
L’acquisizione di SEA si inserisce in un percorso industriale, di cui costituisce il primo tassello, volto alla creazione di una filiera virtuosa del riciclo dei RAEE basata sulla disponibilità di impiantistica tecnica ubicata in localizzazioni strategiche lungo il territorio nazionale al fine di garantire la completa copertura dello stesso da un punto di vista geografico.
L’Operazione consentirà a Innovatec di proseguire un percorso di crescita e di presidio di una filiera ad alto valore aggiunto, acquisendo un impianto di trattamento di nuova concezione e realizzazione in un mercato nel quale gli impianti di trattamento sono rari e spesso datati. L’acquisizione permette inoltre di portare a bordo alcune figure chiave dalle comprovate competenze tecniche e manageriali nella gestione di impiantistica dedicata al recupero dei RAEE.
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