Si riporta l’andamento odierno dei principali titoli internazionali del settore banche:
Altra giornata volatile per i mercati azionari: in Europa, il Ftse Mib cede lo 0,6% e il Dax lo 0,1%, mentre il Ftse 100 avanza dello 0,2%. A Wall Street, il Nasdaq perde il 3%, lo S&P 500 il 2,7% e il Dow Jones il 2,2%.
JP Morgan (-1,8%) ha siglato un accordo con Viva Wallet Holdings Software Development (Viva Wallet), una società europea che sviluppa soluzioni di tecnofinanza per pagamenti basate sul cloud, leader nel settore, e con i suoi attuali azionisti, finalizzato alla rilevazione di una partecipazione pari circa al 49%, fatte salve le autorizzazioni normative. I termini finanziari dell’operazione non sono stati comunicati.
“È con grande fiducia che facciamo questo investimento strategico in Viva Wallet per sostenerne la vision – mettere a disposizione delle piccole e medie imprese (PMI) europee e dei clienti che usufruiscono dei servizi di commercianti di medie dimensioni nuovi strumenti di crescita e soluzioni innovative per i pagamenti”, ha spiegato Takis Georgakopoulos, direttore globale presso JP Morgan Payments.
“Il settore dei pagamenti in Europa è frammentato ma offre molte opportunità, con oltre 17 milioni di commercianti pronti ad attuare soluzioni scalabili per i pagamenti; si tratta quindi di un’area su cui JP Morgan Payments intende focalizzare l’attenzione per conseguire un’ulteriore crescita”.
Fondata nel 2000, Viva Wallet ha sede ad Atene, Grecia e serve varie PMI in 23 Paesi del mondo. Ha creato una piattaforma cloud per pagamenti proprietaria che è in grado di offrire un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto ai commercianti – tecnologia “tap-to-device”, anticipi in contante ai commercianti, pagamento delle fatture, gestione delle spese, emissione di carte di debito virtuali, esborso contanti, carte omaggio e programmi di fedeltà.
Il focus della divisione Payments di JP Morgan è sulla crescita delle sue capacità di acquisizione di commercianti omnicanale offerte a PMI europee e l’investimento strategico in Viva Wallet rientra in quest’ambito, combinando servizi di tesoreria aziendale, servizi finanziari per il commercio e servizi per commercianti e relativi a carte – in modo da offrire ai clienti un’esperienza integrata relativa ai pagamenti.
Tesla ha fatto ricorso contro JP Morgan in merito a un contratto obbligazionario contestato, controdenunciando la banca per aver cercato un “guadagno”, secondo quanto riporta Reuters.
In un deposito nella corte federale di Manhattan, Tesla ha accusato JP Morgan di “malafede e avarizia” per aver richiesto 162,2 milioni di dollari dopo che la banca aveva unilateralmente cambiato i termini dei warrant ricevuti quando Tesla ha venduto obbligazioni convertibili nel 2014.
Il portavoce di JP Morgan Brian Marchiony ha detto in una e-mail: “Non c’è alcun merito nella loro richiesta. Si tratta di adempiere agli obblighi contrattuali”.
Nella sua causa del 15 novembre, JP Morgan ha detto che i warrant Tesla permettono di abbassare il prezzo di esercizio per contrastare qualsiasi impatto economico da “significative transazioni aziendali” che coinvolgono quella società.
La banca ha accusato Tesla di essere inadempiente perché non ha consegnato azioni o contanti quando i warrant sono scaduti a giugno e luglio 2021, a quel punto il prezzo delle azioni di Tesla era salito di circa 10 volte.
Il braccio di gestione patrimoniale di JP Morgan ha creato un nuovo team di private equity per concentrarsi sugli investimenti sostenibili. Con un investimento fino a 150 milioni di dollari, il team si rivolgerà a società private in fase di crescita che costruiscono soluzioni relative all’adattamento climatico e all’efficienza delle risorse per vari settori. La banca ha detto che ha assunto Tanya Barnes per gestire congiuntamente il nuovo team con Osei Van Horne.
Goldman Sachs (-2,6%) nominato Luke Sarsfield come co-responsabile globale della sua attività di asset-management da 2,47 trilioni di dollari, secondo una nota vista da Reuters. Sarsfield assumerà l’incarico insieme a Julian Salisbury. Il braccio di gestione patrimoniale fornisce servizi di investimento e di consulenza a diversi clienti, tra cui fondi sovrani, fondi pensione pubblici e privati e compagnie di assicurazione.
I risultati del quarto trimestre 2021 di Credit Suisse (-2,2%) “saranno influenzati negativamente da accantonamenti per contenziosi di circa 500 milioni di franchi, in parte compensati da da guadagni realizzati con le vendite di immobili per 225 milioni”.
Lo ha comunicato la banca svizzera in una nota spiegando che gli accantonamenti, effettuati per coprire i costi legali che l’istituto deve fronteggiare e legati all’attività di investment banking, porteranno gli utili ad una situazione di breakeven.
In merito alla posizione patrimoniale, Credit Suisse prevede che il coefficiente CET1 di fine 2021 supererà il target della banca fissato al 14%, mentre il coefficiente di leva finanziaria Tier1 di fine anno dovrebbe essere maggiore del 6 per cento.
“Prima di dedurre la svalutazione dell’avviamento di circa CHF 1,6 miliardi per il gruppo, di cui circa CHF 1,5 miliardi nella divisione Investment Bank e circa CHF 0,1 miliardi nella divisione Asia Pacifico, si prevede che il risultato prima delle imposte per il gruppo sia di circa a break-even per il quarto trimestre 2021.
Per quanto riguarda i risultati delle attività sottostanti, come indicato nell’annuncio del 4 novembre 2021, la banca ha registrato una riduzione dei ricavi basati sulle transazioni in Investment Bank e nelle attività di gestione patrimoniale. Ciò riflette il consueto rallentamento stagionale ma, in aggiunta, l’attività commerciale riflette il ritorno a condizioni di trading più normali dopo l’ambiente eccezionale che ha prevalso per la maggior parte del 2020 e del 2021.
In combinazione con la riduzione della propensione al rischio complessiva, compresa la decisione di uscire sostanzialmente dall’attività di prime brokerage, ha determinato una perdita per il quarto trimestre 2021 nella divisione Investment Bank (prima della svalutazione dell’avviamento).
Nelle attività di gestione patrimoniale, si è verificato un significativo rallentamento dell’attività di transazione nelle divisioni International Wealth Management e Asia Pacific, con quest’ultima che riflette anche il de-leveraging dei clienti dovuto principalmente alle avverse condizioni di mercato in Asia.
Di conseguenza, le nuove attività nette del quarto trimestre 2021 di gestione patrimoniale saranno leggermente negative, anche se più che compensate dagli afflussi nell’attività di asset management”, ha spiegato la banca in una nota.
