Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan. La data di avvio delle negoziazioni è prevista intorno al 17 febbraio 2022.
Il collocamento istituzionale prevede un intervallo di prezzo tra 4,00 euro e 5,20 euro, con un range indicativo di valorizzazione della Società compreso tra 100 milioni e 130 milioni.
L’offerta interesserà massime n. 9.700.000 Azioni, di cui: (i) fino a 7.200.000 azioni ordinarie di nuova emissione della Società rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e un obiettivo di raccolta lordo fino ad un massimo di circa euro 37,4 milioni, e (ii) n. 2.500.000 Azioni poste in vendita dal socio unico Civitanavi Systems.
Nell’ambito dell’Offerta è prevista inoltre la concessione da parte di Civitanavi Systems di un’opzione greenshoe in favore di Intermonte SIM in qualità di stabilization manager per conto dei Joint Global Coordinators, per l’acquisto di fino a 1.455.000 Azioni, corrispondenti al 15% delle azioni collocate nell’ambito dell’Offerta. L’opzione greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di quotazione. Assumendo l’integrale esercizio della Greenshoe e l’allocazione di tutte le Azioni offerte, il numero di azioni complessivamente detenute dal mercato sarà pari a circa n. 11.155.000 del capitale sociale dell’Emittente. Il flottante potrà raggiungere così il 34,6%.
I proventi netti derivanti dall’aumento del capitale sociale saranno utilizzati per accrescere la capacità produttiva, espandere la propria presenza geografica (Regno Unito e Spagna), e sostenere investimenti per lo sviluppo e innovazione di prodotti. Inoltre, il gruppo mira ad accelerare lo sviluppo e commercializzazione di soluzioni integrate di prossima generazione e cercare nuovi talenti ed espandere il team di Business Development e vendite.
