La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha approvato il Prospetto Informativo riguardante l’ammissione a quotazione su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie di Civitanavi Systems. La data di avvio delle negoziazioni è prevista intorno al giorno 17 febbraio 2022.
L’intervallo di prezzo del collocamento istituzionale (l’“Offerta”) è stato fissato da 4,00 a 5,20 euro. Il prezzo finale di offerta sarà determinato attraverso un processo di bookbuilding. L’intervallo indicativo di valorizzazione della Società basato sulle 25.000.000 azioni attuali ante aumento di capitale, è compreso tra 100 milioni e 130 milioni di euro.
L’Offerta sarà composta da massime 9.700.000 Azioni, di cui fino a 7.200.000 di azioni ordinarie di nuova emissione della Società rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (obiettivo di raccolta fino a 37,4 milioni euro) e da 2.500.000 azioni poste in vendita dal socio unico Civitanavi Systems Ltd.
Nell’ambito dell’Offerta è prevista inoltre la concessione da parte di Civitanavi Systems Ltd di un’opzione c.d. greenshoe in favore di Intermonte SIM in qualità di stabilization manager per conto dei Joint Global Coordinators, per l’acquisto di fino a 1.455.000 Azioni, corrispondenti al 15% delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta.
Il flottante ad esito dell’Offerta potrà raggiungere il 34,6%, assumendo il pieno esercizio della Greenshoe.
