Si riporta l’andamento odierno dei principali titoli internazionali del settore banche:
Giornata in rosso per i mercati azionari: in Europa, il Ftse Mib cede l’1,3%, il Dax l’1% e il Ftse 100 l’1,2%. A Wall Street, Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones perdono l’1,3%.
Commerzbank (+2,8%) ha alzato i conti sul quarto trimestre 2021.
Per quanto riguarda l’outlook 2022, Commerzbank, dopo il ritorno all’utile per 430 milioni nel 2021, stima di generare profitti netti per oltre un miliardo sfruttando anche tassi di interesse in aumento e di ridurre di 400 milioni i costi a 6,3 miliardi (obiettivo ritoccato al rialzo di 100 milioni a causa delle pressioni inflazionistiche). Il CET1 dovrebbe mantenersi al di sopra del 13%.
Inoltre, se i target saranno raggiunti, Commerzbank mira al ritorno al dividendo, che complessivamente ammonterebbe al 30% dei profitti netti del 2022 dopo la detrazione dei pagamenti della cedola AT1. Negli anni successivi il rapporto sarà del 30%-50%. Inoltre, Commerzbank ha annunciato la possibilità un eventuale programma di buy-back.
Goldman Sachs (-1%) ha aggiornato i suoi target chiave di redditività a medio termine, fornendo un aggiornamento sulla strategia e gli obiettivi. La banca ha anche fissato nuovi obiettivi per i depositi bancari di transazione e le commissioni di gestione patrimoniale, secondo quanto riferisce Reuters.
La banca ha detto che si aspetta di raggiungere un ritorno sul patrimonio netto tangibile (RoTE) del 15-17%, rispetto al 14% precedente. Si aspetta di raggiungere un ritorno sul patrimonio netto del 14-16%, rispetto al 13% precedente.
“Crediamo di avere il piano giusto che ci permetterà di servire i clienti, guidare i rendimenti e sbloccare un valore significativo per i nostri azionisti”, ha affermato l’amministratore delegato David Solomon in una presentazione al Credit Suisse Financial Services Forum in Florida.
Goldman Sachs ha anche fissato un nuovo obiettivo per raggiungere ricavi annuali di oltre 4 miliardi di dollari dal suo consumer business entro il 2024.
Il ruolo di Morgan Stanley (-2,4%) nel crollo di Archegos Capital Management è oggetto di approfondimento da pare delle autorità statunitensi nel mercato di Wall Street dei “block trades”, ha riferito Bloomberg News.
La banca d’investimento ha perso quasi 1 miliardo di dollari l’anno scorso quando Archegos di Bill Hwang non è riuscita a soddisfare le richieste di margine, costringendo diverse banche d’investimento tra cui la stessa Morgan Stanley a cercare di recuperare le perdite liquidando azioni e beni.
I broker-dealer spesso comprano e vendono blocchi di azioni, sia per conto dei clienti che come parte di una strategia di copertura, che sono abbastanza grandi da muovere il prezzo delle azioni della società.
Il trading di blocchi tende ad aumentare durante i periodi di volatilità quando gli investitori istituzionali riequilibrano i loro portafogli. Le informazioni su tali vendite di azioni prima del tempo potrebbero essere estremamente preziose.
Gli investigatori federali hanno iniziato a concentrarsi sulle transazioni effettuate da Morgan Stanley un giorno prima che il più ampio sell-off spazzasse via $35 miliardi dal valore delle partecipazioni di Archegos, ha riferito Bloomberg.
Questo ha portato ad un’ispezione più ampia di più scambi portati sul mercato da Morgan Stanley, e se i suoi clienti hanno tratto profitto illegalmente dal trading in anticipo su quelle transazioni, secondo il rapporto.
Reuters e altri media hanno riferito martedì che la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) stava indagando per verificare i dirigenti finanziari hanno infranto le regole dando suggerimenti agli hedge fund prima di grandi vendite di azioni.
La SEC ha citato in giudizio le istituzioni finanziarie nelle ultime settimane per chiedere informazioni su particolari scambi in blocco, compresi alcuni risalenti al 2019, secondo una fonte familiare con la sonda.
Un team di ingegneri di calcolo quantistico di JP Morgan (-1,2%), Toshiba e Ciena affermano di avere dimostrato con successo che una potente rete di crittografia appena sviluppata può essere utilizzata per proteggere le comunicazioni sulla blockchain, secondo quanto riporta Reuters.
