Costamp ha perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti un accordo per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile per 5 milioni, della durata di sei anni dalla data di emissione.
I proventi derivanti dall’emissione del prestito saranno destinati a sostenere gli investimenti e/o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
CDP sottoscriverà 50 obbligazioni convertibili del valore nominale di 100.000 euro, subordinatamente al previo avveramento di alcune condizioni sospensive entro sei mesi dal Contratto di Sottoscrizione legate, inter alia, alla consegna, da parte della Società, della documentazione rilevante prevista dal contratto, al deposito di un importo in denaro pari al 50% degli interessi dovuti dall’Emittente alla prima data di pagamento, al conferimento degli incarichi all’Agente di Calcolo e all’Agente dei Pagamenti.
In tale contesto, il Cda ha approvato l’emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile, esercitando parzialmente la delega conferita dall’assemblea straordinaria in data 26 gennaio 2022, e il connesso aumento di capitale a servizio dell’emissione delle obbligazioni convertibili, per massimo 5 milioni mediante emissioni di massime 3.380.663 azioni ordinarie.
Il tasso nominale annuo lordo sarà pari alla somma del tasso EURIBOR a 1 anno, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio del periodo di interessi in relazione al quale tale tasso sarà applicato, e il margine di anno in anno applicabile. Il margine sarà pari:
• dalla data di godimento fino alla data di pagamento che cade il dodicesimo mese dalla data di emissione: 2,50%;
• dalla data di pagamento che cade il dodicesimo mese dalla data di emissione alla data di pagamento che cade il trentaseiesimo mese dalla data di emissione: 3,15%;
• dalla data di pagamento che cade il trentaseiesimo mese dalla data di emissione alla data di pagamento che cade il sessantesimo mese dalla data di emissione: 4,20%;
• dalla data di pagamento che cade il sessantesimo mese dalla data di emissione alla data di scadenza: 5,0%.
