Rocket Sharing Company, start-up che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, debutta oggi su Euronext Growth Milan.
La società ha chiuso con successo il collocamento, con una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 3 volte l’offerta.
La domanda da parte di investitori esteri ha generato ordini per circa il 55% della domanda complessiva.
Il collocamento ha riguardato complessive 5.040.000 azioni ordinarie, di cui 4.500.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per
complessivi 3.600.000 euro e 540.000 azioni ordinarie (circa il 12% delle azioni ordinarie oggetto dell’Offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo per complessivi 432.000 euro.
Il prezzo di collocamento è stato fissato a 0,80 euro, con una capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni di 9,1 milioni (10 milioni includendo nel computo le azioni PAS) e un flottante previsto pari al 40,3% (44,2% assumendo l’integrale
esercizio dell’opzione greenshoe, sempre concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo e includendo le azioni PAS).
Alla data di inizio delle negoziazioni, ai sottoscrittori delle 5.040.000 azioni rinvenienti dall’Offerta e dall’esercizio dell’opzione di over-allotment verranno altresì assegnati
gratuitamente 2.520.000 warrant denominati “Warrant Rocket Sharing Company 2022-2025” nel rapporto di 1 Warrant ogni 2 azioni sottoscritte e/o acquistate e ulteriori Warrant verranno assegnati a tutti gli azionisti alla data del 30 maggio 2022, alle condizioni
indicate nel relativo Regolamento e nel Documento di Ammissione.
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