In seguito alla diffusione dei risultati preliminari 2021 del Gruppo, Banca Profilo ha confermato il giudizio ‘buy’ su Sciuker Frames e alzato il target price da 15,5 euro a 16,1 euro, pari a un potenziale upside di circa l’87% rispetto alle quotazioni attuali.
La Banca sottolinea che, dopo la Legge di Bilancio 2022 che ha confermato il Superbonus al 110% per il 2023 per poi ridurlo al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, Sciuker Frames ha migliorato la guidance 2022-2024.
Di conseguenza, anche Banca Profilo ha alzato le stime per lo stesso periodo, al fine di includere i risultati 2021 e l’estensione del Superbonus. Il valore della produzione è ora atteso in crescita a un Cagr 2020-2024 del 73,8% (+60,3% la precedente indicazione), passando dai 103 milioni del 2021 a 206 milioni nel 2024 (149 milioni la precedente indicazione).
L’Ebitda adjusted è stimato a 36,4 milioni nel 2022 (33,8 milioni la precedente indicazione), per poi raggiungere il suo picco a 58,7 milioni nel 2024 (40,9 milioni la precedente indicazione).
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