Il Cda di Landi Renzo ha preso atto della comunicazione ricevuta dal Presidente Stefano Landi in merito alla sottoscrizione da parte dei soci di controllo di Landi Renzo (Girefin S.p.A e Gireimm S.r.l. che detengono una partecipazione congiunta complessiva pari al 59,16% del capitale) di un term-sheet non vincolante con Itaca Equity Holding, il cui principale azionista è Tamburi Investment Partners.
L’accordo pone le basi per una operazione di investimento di minoranza nel capitale sociale di Landi Renzo, in qualità di investitore di lungo periodo, per supportare l’espansione della società sia nel segmento della compressione sia nell’automotive.
L’operazione prevede un co-investimento dell’Ad Cristiano Musi.
Il Cda ha inoltre approvato il nuovo piano industriale 2022-2025, che prevede una crescita importante del Gruppo come specialista strategico nei segmenti biometano e idrogeno, con un’offerta di prodotti lungo tutta la catena del valore.
L’offerta spazia dalla compressione per iniezione in rete o trasporto di biometano e idrogeno a soluzioni di compressione lungo la pipeline e per la distribuzione, con una gamma completa anche per la mobilità sostenibile a gas e a idrogeno sia per il segmento After Market che Passenger Car e Mid&Heavy Duty.
Nel contesto del nuovo piano industriale e per fornire al Gruppo i necessari mezzi finanziari, il Cda ha deliberato di proporre alla prossima assemblea di delegare il Cda stesso ad aumentare il capitale sociale per massimi 60 milioni, inscindibile fino a 50 milioni, con diritto di opzione, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo e da sottoscriversi entro e non oltre 31 dicembre 2023, proponendo che il prezzo di sottoscrizione delle azioni sia determinato al minore tra 0,6 euro per azione e il TERP calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi di borsa del titolo LR nei 5 giorni
precedenti la data di fissazione del prezzo, applicando uno sconto del 15%.
L’aumento di capitale risulta garantito dalla Famiglia Landi e da Itaca Equity Holding fino a 50 milioni, assumendo il completamento dell’operazione tra la Famiglia Landi e Itaca Equity Holding stessi.
