Intesa Sanpaolo ha collocato con successo bond Additional Tier1 da 1 miliardo, perpetuo e non richiamabile prima di 6,5 anni.
Lo si apprende da Il Sole 24 Ore, secondo cui c’è stata un’ottima accoglienza da parte degli investitori, sia in termini di domanda che di pricing finale.
Gli ordini hanno raggiunto circa 3 miliardi, con oltre 220 investitori internazionali (46% Gran Bretagna), domanda che ha permesso una riduzione della guidance iniziale della cedola dal 6,625% al finale di 6,375 per cento.
“Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte degli investitori. Non era un risultato scontato, vista la tensione generata sui mercati dalla guerra in Ucraina e il processo di normalizzazione monetaria avviato dalle banche centrali, ma ciò riconferma la percezione della solidità del gruppo sul mercato”, ha commentato Alessandro Lolli, responsabile direzione centrale tesoreria e finanza di Intesa Sanpaolo.
