MeglioQuesto, attiva nella customer experience multicanale, ha sottoscritto con PSG Holding un accordo vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb, realtà operante nel digital performance marketing, con specializzazione in lead generation e drive to store, che partendo dall’analisi dei dati è in grado di elaborare strategie digitali multicanale ad elevata complessità.
Eureweb prevede di chiudere l’esercizio 2021 con ricavi per 8,7 milioni (+55% sul 2020, CAGR 2019-2021 +71%), un Ebitda di 4,8 milioni (+128%, CAGR 2019-2021 +243%), con Ebitda margin del 54,7% (2020: 37,1%), un Utile Netto di 3,3 milioni (+128%) e una liquidità netta di 6,5 milioni (2020: 5,9 milioni).
L’operazione verrà realizzata a fronte di un corrispettivo per l’acquisto del 55% del capitale sociale di Eureweb pari a 18,8 milioni, determinato sulla base dell’Ebitda Adjusted al 31 dicembre 2021 stimato pari a 4,6 milioni e assumendo una PFN pari a zero. Il prezzo sarà soggetto ad aggiustamento sulla base dei dati definitivi dell’Ebitda al 31 dicembre 2021 e della PFN alla data del closing, previsto entro il 14 giugno 2022.
Il prezzo, dedotto l’importo di 3,35 milioni a garanzia dell’aggiustamento del prezzo relativo alla prima quota, verrà corrisposto al closing secondo le seguenti modalità: 12,0 milioni per cassa attraverso il ricorso a risorse proprie di MeglioQuesto e 3,4 milioni in natura tramite 714.000 azioni proprie MeglioQuesto (già detenute ad esito del programma di buy-back avviato nel mese di luglio 2021) valorizzate per un corrispettivo pari a 4,8 euro per azione.
Il Venditore assumerà uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni MeglioQuesto ricevute per una durata di 12 mesi dalla data di effettivo trasferimento. L’accordo prevede inoltre il trasferimento – al verificarsi di determinate condizioni – del residuo capitale sociale in 2 differenti tranche: 22% del capitale sociale dopo l’approvazione del bilancio 2023 e 23% in seguito all’approvazione del bilancio 2025.
L’operazione consente a MeglioQuesto di evolvere il proprio modello di business e di costituire la prima Phygital Analytic Company. MeglioQuesto con questa acquisizione offre un’esperienza di accesso al servizio completamente innovativa, contestualmente fisica e digitale, caratterizzata da immediatezza e interazione. A ciò si aggiunge l’inedita capacità di misurare la conversione reale degli investimenti media nel digital anche verso il canale fisico.
Sono attese significative sinergie tra le competenze in ambito drive to store di Eureweb ed il forte radicamento territoriale di MeglioQuesto, consolidatosi ulteriormente con l’acquisizione di OMICRON a fine 2021. L’acquisizione di Eureweb comporta inoltre un significativo ampliamento della base clienti, dando continuità fra le altre cose al processo di diversificazione e ampliamento di industry.
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