Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty ed ESG compliant, debutta oggi su Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana.
La società ha concluso con successo il collocamento con una domanda complessiva pari a circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto esclusivamente a primari investitori istituzionali / qualificati italiani ed esteri di complessive 10.222.180 azioni ordinarie di cui:
• 7.555.540 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi 17 milioni;
• 1.333.320 azioni ordinarie poste in vendita da taluni azionisti della Società;
• 1.333.320 azioni ordinarie in vendita rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator illimity Bank.
Saranno inoltre negoziati complessivi 1.022.218 Warrant con strike price pari al prezzo di IPO, ossia 2,25 euro nella prima finestra di conversione.
Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in 2,25 euro cadauna, estremo massimo del price range definito, con una capitalizzazione di mercato prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a 75,3 milioni e un flottante previsto pari al 26,57% (30,55% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Dal 2016 Farmacosmo, grazie al suo modello di business e alla L(ea)n Strategy ha ottenuto i seguenti risultati: da 6,8 mln di fatturato del 2016 a 60 mln circa del 2021; crescita dell’EBITDA del 1.300% e una PFN sempre cash positive.
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