Alerion Clean Power ha comunicato i risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni green denominate “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2028”, che ha avuto inizio il 4 maggio e si è chiusa il 10 maggio.
Il controvalore nominale complessivo ammonta a 100 milioni, ad un prezzo di
emissione pari al 100% del valore nominale, corrispondente a 100.000 Obbligazioni,
ciascuna avente un taglio minimo di 1.000 euro.
Il tasso di interesse annuo delle Obbligazioni è pari al 3,50% lordo annuo ed il rendimento delle Obbligazioni è pari al 3,50% lordo su base annuale.
Gli interessi lordi da corrispondersi sulle Obbligazioni ammonteranno a 3,5 milioni.
I proventi lordi derivanti dall’Offerta ammontano a 100 milioni, di cui 22 milioni sono stati sottoscritti, direttamente e indirettamente, dalla controllante Fri-El Green Power.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT di Borsa Italiana coincidente con la data di emissione, di pagamento e di godimento delle Obbligazioni, sarà disposta da
Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del regolamento di Borsa Italiana.
