Credem ha perfezionato il collocamento di un Covered Bond di 500 milioni, i cui fondi raccolti saranno destinati all’ordinario svolgimento dell’attività bancaria e creditizia di Credem.
Le obbligazioni emesse, il cui rating atteso è pari a “Aa3” da parte di Moody’s e “AA” da parte di Fitch, hanno una durata di 7 anni e prevedono una cedola lorda annua dell’1,75%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 22 punti base.
La data di godimento e di regolamento dell’operazione sarà il 31 maggio 2022.
Credem il pricing finale rileva uno sconto di 85 bps rispetto alla curva BTP, a conferma dell’apprezzamento del profilo di credito della banca da parte degli investitori.
Gli ordini sono stati superiori ai 500 milioni. Il 65% dell’emissione è stato collocato presso
investitori istituzionali italiani mentre il restante 35% presso investitori stranieri, principalmente in Regno Unito (16%), Germania, Austria e Svizzera (7%), Francia (6%), Paesi Nordici (5%) e altri (1%). In merito alla tipologia degli investitore, le banche costituiscono il 61% e le richieste sono pervenute anche dalle banche centrali (36%).
